5月-观察猪周期的关键窗口期。年内需求波动起点、肉猪/仔猪价格上涨以及终端需求的持续萎靡且有可能继续恶化,价格能否传到到终端产品,我们依旧保持谨慎态度。2类4种铝加工材等部分高耗能产品纳入零关税目录,说明传统产能出清对经济增长和就业乃至需求带来的压力山大。
下周新中基000972股吧)、农发种业600313股吧)、唐人神002567股吧)和瑞普生物300119股吧)召开股东大会,建议关注新中基、农发种业。
国家发改革委本周印发《2015年循环经济推进计划》,推进循环经济发展。主要包括三个方面:(1)构建循环型产业体系(2)大力推进园区和区域循环发展(3)推动社会层面循环经济发展。
文件首次提及“互联网+回收”的模式,包括智能回收、自动回收机等新型回收方式。未来,通过互联网、大数据、物联网等信息化工具,实现线上回收线下物流的融合,将有效推动回收企业自动化、精细化分拣技术和装备的升级。
建议关注资源循环产业龙头:格林美002340股吧)。公司目前业绩三轮驱动初显:(1)传统钴镍业务在锂电池需求旺盛的带动下进入新增长阶段,2015年公司将新增5,000吨镍钴锰三元材料、2,000吨电池级球形氢氧化钴的产能。
(2)电子废弃物拆解产能释放,公司2014年拆解量突破670万台,进入业绩释放期。目前5大处理基地,共有1000万台以上的处理能力。(3)公司三大报废汽车处理中心建成后,年处理能力达90万吨,未来3~5年有望成为新的业绩增长点。
环保行业其它推荐标的:三聚环保300072股吧)、桑德环境000826股吧)、三川股份300066股吧)。
万邦达300055股吧):公司董事、监事分别于2015年4月21日减持公司总股本的0.33%、0.16%。
科林环保002499股吧):实际控制人宋七棣4月23日减持公司总股本2.22%的股份,减持后持有公司19.87%的股份。
兴源环境300266股吧):向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元(含税),每10股转增15股。
上周市场总体仍保持强势,4400点附近震荡加大,军工板块由于前期滞涨和诸多利好预期,周表现在各板块中涨幅居。