根据国内晶圆厂的建设速度和规划，预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是 2019年的两倍，约55亿元。届时世界 面板产能持续向中国转移，国内面板光刻胶市场需求预计约为105亿元。二者合计将带来约160亿元的市场空间。如此广阔的增量市场，A股中产生几个领域内大牛股应该不是难事！
第一，政策支持。在半导体产业中，半导体上游设备和材料投资仍然是严重不足。这种发展上的“不平衡”会导致一种必然结果：在国内中下游的制造和封测布局基本完成之后，资本会向产业链上游攀爬。大基金二期也重点扶持半导体上游设备和材料发展。
第二，供需矛盾。日本为半导体材料供应大国，疫情影响进出口贸易，导致“断链”危机。国内疫情控制效果明显，各个晶圆厂已经进入全面复工复产期，需求端全面复苏。供需矛盾被放大：日本“封城”是催化剂，放大国内光刻胶供需矛盾。国内需求增加，国外供给减少，光刻胶来代替窗口期。
第三，国内生产厂家具备国产替代实力。国内面板光刻胶与中低端半导体光刻胶已经实现技术突破并逐步形成产能。中高端产品技术逐渐成熟：在各项国家政策与“02 专项”等扶持项目的支持下，中国企业在中高端半导体光刻胶领域也取得了显著进展。
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